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2025-06-25
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维持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。苏超排面"杀疯了":"十三太保"家家有舰 13舰齐齐助阵
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