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2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指引或管(guan)理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和关税(shui)政(zheng)策反复，短期可(ke)能造成投资银(yin)行(xing)项目完成(cheng)进度延后。2）资产管(guan)理方面(mian)，客户资(zi)金仍(reng)有望(wang)持(chi)续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基金(jin)和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票(piao)基(ji)金(jin)可能继续(xu)承压，管(guan)理(li)费收入增速(su)可能放缓，龙头增速(su)或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公(gong)司业(ye)绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清(qing)算层面，我(wo)们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付(fu)渗透率(lv)提升，清算(suan)龙头继续(xu)保持规模(mo)效应和网络(luo)效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激(ji)烈的(de)市场份额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我(wo)们(men)认为美国金融监(jian)管(guan)仍然(ran)维(wei)持宽松态势不变，部分(fen)监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜在的金融监管改(gai)革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们建议(yi)密(mi)切关注6月美联储(chu)多(duo)德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本(ben)（excess capital）空(kong)间。河南足球遭成都极端球迷肆意侮辱，河南队发声！全国球迷声讨
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