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2025-06-27
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投资(zi)建议:本轮谈判释(shi)放的出口管制逐步缓和(he)信号以及整(zheng)体缓和氛围,为稀土产业、恒生科技板块及AI中(zhong)游与出口链条带来了明(ming)显利好。然而,投(tou)资者仍应(ying)谨慎,切勿在情绪高点盲目追高。
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净利率走势与毛利率一致,2023年达9.0%🍓💯🥾🩳,2024年回落至7.9%💋。期间费用控制能力未有效抵消毛利率下滑影响,研发费用占比稳定在2.5%-2.6%,销售及管理费用率略有波动🍒👗。
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美联储本周将再次就利率问题做出决定🍋🥭,决议定于周三公布👿🍏。即将到来的周末💓🧄💔🥥,特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥝,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💋,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压🍒🍓,企业盈利复苏节奏趋缓💔🍓🩰;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱💋🧅👠,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破🍈🥻;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态💗🌽,表现相对无序👛👜。而从短期来看💝👝😡,“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍏。
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受中美伦敦谈判相关信息扰动,周中A股盘中波动显著。6月10日🧅💗👚,A股盘中出现明显波动,中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员,这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🥔🩱💛,更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符😈💯👅,但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评,引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响,成为当日股市波动的核心催化剂。。
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