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2025-06-28
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当下投资(zi)者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备(bei)等(deng)安全资产,建议适度配置并密(mi)切关注政(zheng)策节奏(zou);二是恒(heng)生科技指数、中资服(fu)务器(qi)、算力基础设施(shi)及(ji)部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑(ji);三是建议继续持有部分高分红、公用事(shi)业与类债属性资产,实现资金(jin)避险与低波动配置。
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随着百年变局加速演(yan)进(jin),国防军工投资逻辑(ji)持续强化,“强国必先强军,军(jun)强方能国安”!华(hua)福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击(ji)球区间。华泰证(zheng)券也指出,国防军工行业有望(wang)迎来新一轮高景气(qi)周期。
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今年涨幅明(ming)显(xian)的创新药和(he)新(xin)消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延(yan)续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块,在过去两年时(shi)间都经(jing)历了(le)震荡(dang)调整和蛰伏期,估值下(xia)修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有(you)连接性和一致(zhi)性,因此今年(nian)板块的快速上涨具备(bei)典型的(de)困境反转逻辑,后(hou)续行(xing)情有望延续。
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2025年6月15日💋🩰🤍,泰国即饮饮料和即食食品公司😠🎒、总部位于新加坡的IFBH Limited(下称“if”)在港交所披露聆讯后的招股书🥝,或很快在香港主板上市,其已开始评估投资者对IPO兴趣。其此前于2025年4月9日递交招股书。。
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