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2025-06-25
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同日,瑞士国家银行(SNB)普遍预计将降息 25 个基点😡,以阻止避险资金流入瑞郎。这将结束近三年的正货币政策,并将利率降至零 —— 这是官员们从未触及过的水平🩳💘,尽管他们此前曾涉足负利率领域。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重🍋。之所以这样🍅,一方面是因为🥕🍊,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍏💝。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年👠,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升🤍🥝;2026年重点看供需格局改善🤍🍋🥑🍊。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩱🩱💖💝,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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