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91精品人妻一区二区三区蜜桃 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🍑,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥕🍒,万得全A全年上涨9%👜🍉😈,结构上电力设备领涨👘,此外有色金属🍒🥒、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🍎💘👄🍊。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍏🍓,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤬🧡🩲,港股21年全年净利润增速21%💟😈🍇,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤍,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤬,关注通胀回归的节奏和幅度👚💝🍏🥭,若价格水平快速回升🥥💘😈,A股业绩优势放大💝👡🧡,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外🥾,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🥦😡🍋,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥒👠🍓,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。致7死4伤,山东公布寿光较大中毒事故调查报告【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄,各類(lèi)(lei)挖機(jī)(ji)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅(fu)收窄。本週景氣改(gai)善(shan)的領(lǐng)域(yu)主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行(xing),工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價格上行(xing),5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)大;3)5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)(dian)路、有色、汽車等(deng)。
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