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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥬。红利方面💞🥕👄🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇，既可以延续其分红表现🍋💯🍒🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟😠，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭🩲；补贴政策推动下💔🩲，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓🍈💗，关注存量项目进入收获期🍌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💯🥻👢，货币宽松扩张剩余流动性🥑🥥💌，小盘成长行情或将进一步加强🍑🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯🎒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🍅💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👠💟💋🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗👛。行业关注自主可控🍏，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。宫鲁鸣：李梦因伤未能随队出战 今年亚洲杯可能没有机会
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存(cun)和(he)需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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