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2025-06-26
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展望后市,国元证券表示🥒,白酒方面,去库存🍒🩱👜、稳渠道💓🍓🥝、促消费是白酒行业主线,当前白酒需求暂时承压👝,建议关注护城河宽阔🥒,品牌、渠道力领先🍏👜,韧性强的高端酒企,以及竞争格局较好🌽🥔👗、势能向上的区域领先酒企💔🍆。
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二、市场下行(xing)风险的思考:稳定资(zi)本(ben)市场“隔离墙”能够基本(ben)隔(ge)绝大部(bu)分短传导链(lian)条的(de)宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风(feng)险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进(jin)而A股供需格局(ju)改善拐点可能(neng)推(tui)后。另外,中国(guo)全球竞争力提升的(de)验证过程(cheng),也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的(de)容错会有所降低,也可(ke)能成为(wei)扰动(dong)的来(lai)源。
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行业与个股的分化是过去十年的主旋律,并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准👅🥾,激励的竞争与行业格局改写过程中,龙头股才能收获超额收益🍇👗,其盈利能力(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺。
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