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2025-06-26
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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自(zi)身的结构(gou)。本周(zhou)五A股、港股指(zhi)数(shu)普遍回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工(gong)上涨，但(dan)中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响(xiang)A股的(de)核(he)心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深(shen)300风险(xian)溢价一(yi)度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后(hou)，风(feng)险溢价进一(yi)步下行(xing)还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力；结构(gou)上来(lai)看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需求(qiu)。
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