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2025-06-26
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他反对基金公司一味追求短期资产规模扩张,损害持有人根本利益的行业现象。他提出“克制”文化,强调“规模是业绩的天敌”💋🩳🥦,十分难能可贵👘。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判(pan)断中短期市场(chang),可适(shi)当降(jiang)低宏观分析权重,提升(sheng)强势板块(kuai)节奏判断的权(quan)重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要(yao)来自于外(wai)需韧性;25年剩余时间(jian)可能外需回落,国内政策(ce)对冲重要(yao)性提升;2026年(nian)重点(dian)看供需格局(ju)改善。后续宏(hong)观主要矛盾面(mian)临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情(qing)况下,宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。
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