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2025-06-29
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍍,而当前创新药🥔、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍋💌。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩱😈💓🍏🍌,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍓👚,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向🍒🤬👞🍍。从近期算力通信、传媒修复👠👚、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低🥥👘。
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国际局(ju)势变**织,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究所(SIPRI)发布(bu)的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%,创下自冷(leng)战结束以来最大增幅。
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2022年9月15日🧄🍊,相关消息显示🍎💖🩰🩳,广州或对新房备案价政策进行调整,即浮动的比例扩大。2023年,广州实际上已取消限价🥾🥻🍑🍉,虽未发布正式文件👙🥦,但开发商在定价时不再遵循**指导价🥥💟🥻😠,价格机制已全面回归市场。
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