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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。
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