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午夜精品褔利一区三区蜜桃免费
2025-06-27
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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券(quan)）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。
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