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国产麻豆影视一二三区 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归💋💗👛💞🧅,价格低位运行的背景下🍈💟🍍💋,前端的收入和利润难以保证👡💓🤍,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现👅👝🤍😠,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍🍍,获得ROE的抬升👗🥻💓,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下👗💛🍋,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒🧄🍍、公路💛🧄🥬💗;补贴政策推动下💘🌽🩰👙,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩱🍒💟,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞🎒;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强💔,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升💯🎒🍎🍓,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势🥑。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备🥬🩳👛、芯片)🩳、信息化(数据库🥔🩰💓、操作系统)💘、能源化工(新疆煤化工+新材料)🍍、通信(算力服务+卫星通信)🍊🥻。伊朗导弹密集发射以色列黑夜变白昼日前,美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)(xi)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)(shi)稱(chēng),他完全支(zhi)持將(jiāng)美國新(xin)財(cái)年國防預(yù)(yu)算增至1萬(wàn)億(yì)美元,竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)箇(gè)(ge)數(shù)(shu)字不容討(tǎo)價(jià)(jia)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025財年大增近13%,再創(chuàng)新高。
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