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2025-06-26
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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨(zhang)，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下(xia)，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步(bu)下(xia)行还需要经济基本面或增(zeng)量政策(ce)的持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细(xi)分赛(sai)道快速轮动，部分(fen)获利盘存在(zai)止盈需求。
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