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2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门(men)主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为(wei)行(xing)情阶(jie)段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度(du)来看，我们(men)依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视(shi)时(shi)间成本的投资者而(er)言(yan)，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心(xin)态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资金(jin)开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。
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