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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👛😡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤍🍋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💕🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💘🍌💗，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥦👄🥑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。央视曝光伤人的公共健身器材
维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行(xing)**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思(si)路(lu)。
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