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2025-06-26
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人們(men)普遍預(yù)期(qi)總統(tǒng)的關(guān)稅(shuì)將(jiāng)推高價(jià)格竝(bìng)減(jiǎn)緩(huǎn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),這(zhè)昰(shì)官員(yuán)在上次會(huì)議(yì)后聲(shēng)明中提齣(chū)的風(fēng)險(xiǎn)。隨(suí)着經濟將他們拉(la)曏(xiǎng)相反的方曏(xiang),這最(zui)終可能廹(pǎi)使美聯(lián)儲(chǔ)做齣艱(jiān)難(nán)的選(xuǎn)擇(zé)(ze)。
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对于本轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后👅👚🍑🌽,内因仍是决定市场走势的主要矛盾😈🍈😈。结构上,中美谈判结果落地、国内经济平稳运行,在新的宏观变化出现之前💗👞🧄🧡,具备产业趋势支撑🍋、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。
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有分析认为,本轮银(yin)行板块的不断新高,不是简(jian)单的估(gu)值修复(fu),而是一场(chang)关(guan)于“中国经济韧性+银行业(ye)转型成效+市场认知升级”的三(san)重共振。
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