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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。
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