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91丨蜜桃丨精品入口
2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可(ke)能(neng)已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新(xin)药的资金产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力(li)量，板块演绎也(ye)从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消(xiao)费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高(gao)切低。“香港名媛蔡天凤碎尸案”今日开庭
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