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2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门(men)主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例(li)，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶(jie)段性加速的重(zhong)要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本(ben)面优质(zhi)的创新药标的将获得显著(zhu)超(chao)额。但(dan)对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利(li)果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进(jin)行高切低。
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