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2025-06-28
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稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险💝,只能是长传导链条的风险👛🥦👛。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。
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三、新消费(珠宝钻石🌽、IP潮玩🍄🍆、新零食新饮品🩱👄🩰🍄、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧,但不是中级别风险👡👞🍅,基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加,油气和贵金属是对冲资产。继续提示🍓,港股是潜在牛市中的领涨市场🧡🍇💖。
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不过,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🩱💖💋👜,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击,内因才是市场走势的主要矛盾👙😻。并且从结构上看🧄,科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍉🥔,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。
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虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系,但谷歌、亚马逊🥬、微软及OpenAI👗😻🥬,乃至马斯克的xAI🥻🧅🥻,都和白宫有着良好的关系👛。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身,没有必要再给自己添加监管挑战。。
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的应用层次比较广泛。
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