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2025-06-29
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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车(che)企(qi)宣布(bu)低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓(huan)解车(che)企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业(ye)链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。二季度以来全市场ETF资金净流入近3000亿元
关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行(xing)业(ye)集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度(du)持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利(li)，对于缓(huan)解汽车(che)产业链上下游格(ge)局(ju)的(de)利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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