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2025-06-28
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二、市(shi)场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐(guai)点可能推(tui)后。另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也(ye)是乐(le)观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场(chang)上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成(cheng)为扰动的(de)来源。华晨宇剪刀手爱德花
二、市场下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大(da)部分短传导链条的(de)宏观风险。当前(qian)市(shi)场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险。可能(neng)是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局(ju)改善拐(guai)点可能推(tui)后。另(ling)外，中国全球竞争(zheng)力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有(you)所降低，也可能成为扰动(dong)的来源(yuan)。
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