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精品一本久久中文字幕
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2025-06-24
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3、庫(kù)存:PE方麵(miàn),下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)庫,總庫(ku)存(cun)小(xiao)幅(fu)下降。PP方麵,生産(chǎn)企業(yè)積(jī)極(jí)去庫(ku),衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需,導(dǎo)緻總庫存小幅下降。
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3、库存:PE方(fang)面,下游工厂刚需补库,总库存小幅下降。PP方(fang)面,生产企业积极去库,同时下游存一定刚需,导致总库存小幅下降。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以(yi)申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦(jiao)于算力(li)和人形机器(qi)人,超额(e)收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中(zhong),存量资金在反关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮(lun)动范围显著拓宽。
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当下投资者仍(reng)应谨慎,勿在情(qing)绪高点盲目追(zhui)高。配置上(shang)看好三条主线:一是黄金、稀土(tu)、核电设备等安全资产,建议适(shi)度配置并密(mi)切关注政策节(jie)奏;二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分(fen)半导体设备(bei)公司,兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑;三是建议继续持有部分(fen)高(gao)分红、公(gong)用(yong)事业(ye)与类债属性资产,实现资金避险(xian)与低波(bo)动配置(zhi)。
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作为近两年A股市场(chang)“最抗(kang)跌(die)”的板块,银行持续(xu)上行,走出了傲人的相对收益。今年以来,中证银行指数累计(ji)上涨9.8%,较上证指数、沪深300分别超额9.05和(he)11.6个百分点;若从(cong)2022年10月底的近3年低点算起(qi),中证银行指数累计涨幅高达55%,同期(qi)上证指数和沪深300涨幅仅(jin)15.81%、9.12%。
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美联储将于6月17日-18日举行会议,制定利率政策。市场(chang)普遍(bian)预计,该央行将连续第四次维持利率不变。自去年(nian)12月以来,美联储一直(zhi)将基准利率(lv)维(wei)持(chi)在(zai)4.25%至4.5%区间。。
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