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躁躁躁日日躁
2025-06-25
躁躁躁日日躁
展望下半年🥝🍈，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👛，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👘👡💋👢🍈，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥒。向前看🍆👞🥭，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍊💘，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💛，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💋🥕。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👢，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👙🥑💟🍊。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍓🌽🍒，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。阿联酋阿提哈德航空取消阿布扎比和特拉维夫间航班至6月22日
展望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽然整体(ti)来说(shuo)欧洲(zhou)权(quan)益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司(si)大多采取了(le)“in US for US”的(de)模式。向前看，需(xu)要注意来自盈利端的风险，一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关(guan)税有可能带来的成本和收(shou)入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的(de)营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利(li)影(ying)响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策(ce)利好(hao)的银行和(he)国防(fang)领(ling)域，以及偏防御且也(ye)能在财政转向中(zhong)受益(yi)的(de)公用事(shi)业(ye)和电信(xin)，整体仍然以政策驱(qu)动内需(xu)为主线。
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