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2025-06-29
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲🌽,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😡💞,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤍。
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何杰(jie)表示,深(shen)圳已创新(xin)推出“腾飞贷”“科技初创通(tong)”等(deng)科技金融产品,且国家金融监管部门已(yi)开放股份(fen)制银行设立金融资产投资公司(AIC),通过AIC基金等(deng)形式,可与商业银行形成更(geng)大规模、更大范围的“投贷联动”,为初创型科技企(qi)业(ye)注入更多“金融(rong)活水(shui)”,后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算,并争取把其他类型的银行也纳入(ru)试点范围(wei)。。
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