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2025-06-25
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我(wo)们认(ren)为下半(ban)年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有(you)韧性的背景下，我们认为美国陷入衰(shuai)退的风险不大，但增长(zhang)边(bian)际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏(hong)观经济2025下半(ban)年展望：美国(guo)式再平衡》）。非美地区相对于美国，一(yi)是受益于更(geng)宽松的货币政策环境（非美地区的政(zheng)策(ce)利率上半年下降更多），同时还有(you)基数效应(ying)的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口(kou)仍未转正(zheng)。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动(dong)能的修复(fu)仍面临几个方面的制约。一方面(mian)，关税和地缘变化带来(lai)的不确定性仍高；另一方面，前期因为(wei)关税而使得部分地区(qu)的出口(kou)和增长前置。
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