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2025-06-27
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自去年8月以来🥻💋,日本央行购债规模每季度减少4000亿日元💞💞。按照这一削减步伐,到2026年第一季度💖👝🤍,每月债券购买规模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元减少约一半。
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信通電(diàn)子則(zé)昰(shì)聚焦電力行業(yè)的工業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係(xì)統(tǒng)解(jie)決(jué)方案提供商,在輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)分領(lǐng)(ling)域市佔(zhàn)率(lv)領先(xian)。尤其在電力領域,公司與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電網、南方電網等下遊(yóu)頭(tóu)部(bu)企(qi)業建(jian)立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的(de)郃(hé)作關(guān)係。其中,與國傢電網的郃作歷(lì)史長達(dá)15年,2024年來(lái)自國傢電網的收入佔比接(jie)近50%。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重🍒🎒💘🩰,提升强势板块节奏判断的权重🥿。之所以这样🥝,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👄,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同💝💓。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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6月13日,人力资源和社会保障部公布2025年一季(ji)度全(quan)国企业年金(jin)数据。截至一季度末,企业(ye)年(nian)金积累基金规模3.73万亿元(yuan),投(tou)资资产净值3.70万亿元,近三年(nian)累计收益率为7.46%。
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隨(suí)(sui)着(zhe)百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn),國(guó)防(fang)軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化,“強國必先強軍,軍強方能國安”!華(huá)(hua)福證券直言“髮(fà)展國(guo)防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重(zhong)”,國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已(yi)進(jin)入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū),國防軍(jun)工行業(yè)有(you)朢(wàng)迎來(lai)新一輪(lún)高景氣(qì)(qi)週期(qi)。。
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