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2025-06-28
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进入6月之后中国市场需求再次走弱😈👞,这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面👿💋。在刚刚过去的5月🍌🍈🩱,因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象,过快的消耗了成品油库存💝👛🥾,这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量,满足了市场需求,成品油库存重新恢复了累库👠🥔。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象👝🥥🥥💟。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击🥭💛👄🍓🥝,国内成品油一度每吨大涨200元以上,但周末销售不畅背景下,周日各炼厂又平均下调了售价,显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面,上游成本飞涨,但终端对提价接受度低💞,很难将成本完全转移到下游,这意味着加工利润将因此受损。
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风险(xian)提示:宏(hong)观经济(ji)疲软,工业板块下游(you)资本开支意愿不足;关税升级(ji)或对公司成(cheng)本和供(gong)应链带(dai)来不利影响;数据(ju)中心资本开(kai)支放缓风险。
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本轮行业(ye)周期,贵州茅台“切中”了白酒回归初(chu)心的大趋势,并从去年开始着手布局,茅台集团党委副书(shu)记、总经理王莉提出了客群、场景(jing)和(he)服务的(de)三大转型,并提出“卖酒转变为卖生(sheng)活(huo)方式(shi)”等影响深远的转型方向,这一转型正是切中当(dang)下茅台“供需不适(shi)配”及(ji)“触达消费者”等问题。不到一年的时间,贵州(zhou)茅台的转型正一步步地转化为实践落地。
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6月(yue)16日上午(wu),IP经济概念股盘中走强。个股方面(mian),元隆雅图12日8板,高乐股份、美邦服饰、珠江钢琴等涨停,华谊兄弟、明月镜片等跟涨。。
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