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制造业与贸易:下(xia)半年或进入去库存周期,经济增长压力可(ke)能加大(da)。上半年东(dong)南(nan)亚商(shang)品抢运美国支撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰(tai)国(3月+17.7%)出口增速领跑区域。进(jin)入下(xia)半年,我们认为(wei)东(dong)盟(meng)对美贸易增量短期(qi)内或将见(jian)顶,美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费(fei)。存量订(ding)单消化完后企业预期谨慎,外部环境变化与制造业结构调整(zheng)或将(jiang)持续施压增长,后续需关注贸易谈判(pan)进展(zhan)及本地需求修复。
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