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亚洲 中文 欧美 韩日二区 分化中的收(shou)敛:通(tong)胀回(hui)归A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进(jin)入白热化,尤其港(gang)股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品(pin)受通胀上行(xing)影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对(dui)A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业(ye)绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。经纪人称林依晨二胎儿子像爸爸日央行預(yù)計(jì)在下週的會(huì)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)(ce)利率不變(biàn)。日本央行更新(xin)其(qi)對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)(mai)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會議的焦(jiao)點(diǎn)。日本(ben)財(cái)政部下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn),調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)奏。
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