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2025-06-29
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据媒体报道,美银分析师Ethan Cui警告,部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结👅,倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股💔🍌🩳🍈。
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人声鼎沸,这是创新药曾经熟悉的行情(qing),但这一次(ci)来得更(geng)猛。有(you)医药分析师告诉《每日经济(ji)新闻》记者,现在大家(jia)的(de)热情(qing)都在(zai)创新药,全行业都在看(kan),包括电(dian)子、计算(suan)机(ji)、TMT,他们(men)甚至看得更猛,会找一些之前(qian)医药分析师都没怎么关注的公司。
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧🌽🥒🍍🥻,AI基础设施投入持续性超预期;关税影响有限👚😈💝。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👚,AI赋能云服务收入及利润表现🧡👄🥥🤬,AI应用商业价值有望释放🥔🥒🍍。并且我们在前文中提到🧄💕,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速,AI基础设施需求持续性超出市场预期💌。关税方面,在当前关税政策下,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💛🍉💟👿🤬,需要承担的关税有限;且企业大多定价权较强😠💞💌🍌,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限👛🥝。
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