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国产午夜精品一区二区
国产午夜精品一区二区
2025-06-27
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《招股书》显示💗👠💝🍎👅,IDG通过博芯创成🍆🥦💔🥥、博思纵横及博明伟业持股8.94%;京东方旗下芯动能持股5.78%;君联资本持股5.34%🍎;国家产投基金二期持股5.16%👢👘🍄;三行资本持股3.12%🧄🩳🥭;博华资本持股2.93%。
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要,打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang),实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行**借(jie)贷需求,资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。
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