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2025-06-28
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和(he)利(li)润(run)难以(yi)保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。
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