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2025-06-24
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美联储本周将再次就利率问题做出决定,决议定于周三公布。即将到来的周末👚,特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新🍓💓🥔。
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2025年上半年🥦,虽然政策不确定性有明显升高🥦,但全球经济整体平稳运行🥭🥿,除美联储外的其他主要央行持续降息🍉🩱🍉😻。我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛💖,主要受美国经济放缓的推动💯。非美地区因货币政策相对宽松🤬👝,产出缺口仍有修复空间具备一定优势,但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下👘,下半年我们更看好非美地区的机会👛,对欧洲市场保持相对乐观,提升新兴市场的权重🩲👡🍑😻。但我们认为区域表现的分化或小于上半年,建议平衡配置💘🍋。行业层面展望下半年,自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信、软件、广告>电子>内容),工业(电力设备>自动化),金融,我们对消费以及偏消费的制造业(家电🤍👅、汽车)、大宗原材料保持谨慎。
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锂:我们认为在实(shi)现了一轮成功(gong)的降本增(zeng)效后,高成本锂矿进一步实(shi)现成本压降的空间有限(xian),目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量(liang)压减,并带来阶段性反(fan)弹(dan)机会,然而由于力拓等具备(bei)较强资金实力的综(zong)合性矿企仍在持续推进项目扩产(chan),行业迎(ying)来根本性(xing)拐点(dian)所需要(yao)的时间仍较为漫长。
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未来从历(li)史(shi)中走来。“这(zhe)是我们在新的(de)时代背景下,着眼各国人民根本利益和光明未来,作出的历史性选择。”***主席的目光,望向未来的深处。
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再次提示,港股是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市场。1. 港股已成为中国金融(rong)外循环的关键环节。A股代表性(xing)资产登陆港股已成趋势。叠加港(gang)股互联网、新消(xiao)费、创新药本就有更强的(de)代(dai)表(biao)性。港(gang)股正在成为第一个中国全(quan)品类龙头的(de)代表性市场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略(lve)机遇期阶段”,港股是两(liang)类资金的(de)交集。。
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