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91丨国产丨精品入口白
2025-06-24
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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风(feng)险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。
欧美日韩三级 建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩳🍉🥦🍎，算力供应链（AI服务器💯、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥾🍊、算力租赁等）值得重点关注🥻🍈；应用环节需要持续跟踪观察🥭💝，其中多模态视觉理解应用趋势明确💌🍓💗💟，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👚🥝、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍋💛；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。太阳报：格拉利什被“恶作剧”支付粉丝账单，粉丝称其慷慨 王东升作为京东方的创始人💔👅，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业。如今🍑👚🍆，在退休后二次创业的他，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国🌽💕。左手 A 股的奕斯伟材料💟，右手港股的奕斯伟计算🤬👗，王东升的IPO版图正在逐渐成型🍇。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇🧅？欢迎下方留言讨论👠🥦🍋。
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