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2025-06-26
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Faust表示,虽然美国5月份CPI通胀低于预期🩰🍒🍄,但这并未为美联储加快行动打开大门🥻🍏🧡💛👘。他指出,虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧🥔,但判断关税对通胀的影响还为时过早😠🥒。
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报告提到👗,由于产量下降💛、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险🥬,预期公司今年的投资收入将同比下降26%🩲🥕。展望2026及27年👡,Ortalyk项目产量增加、全球供应紧张导致铀价回升、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力💓🍋,预料投资收入将分别同比上升44%及18%。
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当前,A股市场尚未形成明确主线,新消费因兼具(ju)成长性与确(que)定性(xing)成为资(zi)金共识(shi)方(fang)向。从行(xing)业分布(bu)看(kan),港股(gu)新消费覆盖潮玩、国潮(chao)美妆等A股相对稀缺的板块,构建(jian)起填补市场空(kong)白的新兴消费生态;A股新消费(fei)则在IP经济、古法金(jin)饰等领域持续(xu)走强,形成结构性行情。这种“自(zi)下而上挖掘+资金共(gong)识(shi)强化”的特征,使得新消费在当前市场环境(jing)下或具备较强的配置价值(zhi)。
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兴业证券认为,此前,短期外部因素对市场整体乃(nai)至科技风格产生(sheng)一定的冲击,但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候。首(shou)先,在经历调整后,科(ke)技成长板块已再度来到性价比较高的区(qu)间;其次,从近十年风格表现的日历效(xiao)应看,6月科技板块(kuai)表现出相对较高的胜率。
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杨超认为,中长期来看,若稳增长政策加码带动经济数据改善,A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下,估值修复动能或持续压制AH溢价💖🍋💛。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速,溢价中枢有望系统性降低。。
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