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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自(zi)由(you)现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通(tong)信）。
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