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2025-06-24
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建(jian)议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势(shi)明确，建议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司(si)，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步(bu)普(pu)遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待(dai)。
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