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黑色午夜
2025-06-25
黑色午夜
1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身(shen)结构问(wen)题(ti)。从(cong)风险溢(yi)价来看，在中美谈判利好预(yu)期(qi)下(xia)，本周沪深300风险(xian)溢价一度(du)回落至6.1%附(fu)近，为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮(lun)动，部分获利盘存在(zai)止(zhi)盈需求。F1
1）中(zhong)东地缘局势(shi)扰动风险(xian)偏(pian)好，但影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构(gou)问题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢(yi)价一度(du)回(hui)落至6.1%附近(jin)，为今年4月以(yi)来(lai)的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击(ji)修复后，风险(xian)溢价进一(yi)步下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前(qian)期活(huo)跃的新消(xiao)费(fei)、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈需求。
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