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2025-06-26
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。
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