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精品一区二区在线
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2025-06-25
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6月16日,据央视新闻客户(hu)端,当(dang)地时间6月15日,美国总统特朗普在(zai)启程前往加拿大参加G7峰会前表示,他认为以色列与伊朗“有很大可(ke)能(neng)”达成协议。
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维持年(nian)度策略观点(dian):牛市上半(ban)场(chang)金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法,牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀,权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释(shi)放,同时通(tong)胀尚(shang)未(wei)回(hui)归,红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。
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