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2025-06-26
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成份股(gu)方麵(miàn),航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻,中航成飛(fēi)盤(pán)(pan)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%,全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)(yue)居A股第(di)4!中無(wú)(wu)人機(jī)亦大漲11.25%,際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停!航天綵(cǎi)虹、國(guó)(guo)叡(ruì)科技跟漲超(chao)6%。
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对于这种现象😈,一位长期关注创新药的人士说😈🍏🍌💟,以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单👠🥑👛🤍🍅,研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的,都是中高端制造业从学习模仿到输出超越💔🌽🍉😡。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内,经过七八年研发实力总体提升,这几年开始license out。所以现在大家挑公司👄🍍🍎、看品种的逻辑就是“出海预期”。
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从研发成本上看,据医药魔方数据,中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一👗🩰,吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如,武田制药在上海设立亚太研发中心,同步推进全球项目👅💘🍆🧡🍆。从专利布局上看🤍🩱💯,据医药魔方数据👿💖🍈,截至2024年8月,中国在全球创新药管线中的占比已达36%,在ADC(抗体偶联药物)👝💋💔、双抗等前沿领域表现尤为突出。
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流经霍尔木兹(zi)海峡的石油——存在(zai)风险(xian),但海峡封闭的可能性低: 目前,全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和(he)石油(you)产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石(shi)油价格对伊朗遭(zao)受攻击的反应(ying)存在非线性特征(zheng),凸显了在(zai)考虑霍尔(er)木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必(bi)要性,但小摩评估认(ren)为该海峡被封锁的风险依然极低,主要原因在(zai)于此类事件从未发生过。
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