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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益(yi)于长久(jiu)期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。监拍画面曝光！以色列一科研院遭导弹击中 实验室所在建筑着火 漫天尘土
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