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2025-06-28
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对于以伊冲突影响🍄,我们认为: 1)美股🍆🍊🥬、A股和港股方面🍎,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥑,伊朗亦为全球十大产油大国之一🥝🧄,关注两个变量对油价的推动🥭💋🥿。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💌😠🥻💘,年内金价或仍有新高可能。
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其次👘💞,资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期💋。上交所数据显示,银行ETF(512800)连续5日吸金👝,合计获资金净流入4.86亿元。
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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿👝🍑,特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事💝🧄👢。加拿大人赴美旅行量骤降,周六加拿大境内出现**特朗普的活动🥝,与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。
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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称🍉,这是美方发出明确信息,表示只有伊朗完全接受美国的提议,其中包括彻底停止铀浓缩活动👚,才能结束以色列的军事行动。报道称,一名以色列高级官员直言🍓🥿🧅,以方希望伊朗拒绝美方提议的做法👅🍄👛🍍,最终能促使美国加入以色列的军事行动🥭🥦🍓👜,“我们希望最终真的会这样发展”。。
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