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2025-06-27
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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易(yi)，显示买盘资金强势。
激情欧美经典日韩 场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲(chong)高1.66%，放量成交9287万元，较上日(ri)激增159%！场(chang)内(nei)全天溢价交易，显示买(mai)盘资金强势。檀健次来双生抉择进行曲参赛了 行业配置：维持哑铃配置思路🌽🍉，红利底仓+小盘成长。红利方面🌽🤬🍎，在通胀尚未回归👛👗，价格低位运行的背景下👜👞💕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌🍑，享受更多成长性🍈🍒🍍🤬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍄🍒🥝，自由现金流释放加速的电信运营商💝👢。小盘成长方面💕💞🍏，货币宽松扩张剩余流动性😠，小盘成长行情或将进一步加强🍈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲🥥💋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👘🩱🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💓🍎🥒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍑🍉、芯片）💋👝、信息化（数据库🩳🍍、操作系统）💋🧄、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰、通信（算力服务+卫星通信）🍅。
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