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A级大胆欧美人体大胆666
2025-06-26
A级大胆欧美人体大胆666
行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身(shen)弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。黄圣依回应结婚对父母先斩后奏
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