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2025-06-25
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。
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