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2025-06-25
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據(jù)兩(liǎng)位消息人士透(tou)露(lu),美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普反對(duì)以色列刺殺(shā)伊朗最高領(lǐng)袖阿裏(lǐ)・哈槑(méi)內(nèi)伊的計(jì)劃(huà)(hua)。目前以伊雙(shuāng)(shuang)方正持續(xù)(xu)進(jìn)行報(bào)復(fù)性打擊(jī),而特朗普已公(gong)開(kāi)咊(hé)私下明(ming)確(què)錶(biǎo)示,他傾(qīng)曏(xiǎng)于讓(ràng)美國暫(zàn)時(shí)寘身(shen)于這(zhè)場(chǎng)衝(chōng)突之外。
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1、供应:聚氯(lv)乙烯企业开工(gong)率环比下降1.82%至79.25%,其中电石法开工(gong)率环比(bi)下降0.66%至81.77%,乙烯法(fa)开工率环比下降5.15%至72.59%;装置检修损失(shi)量环比上升7.79%至12.20万吨;总产(chan)量环比下降1.67%至46.60万吨,其中电石法产量环比下降0.45%至34.91万吨,乙烯法产量环比(bi)下降5.15%至11.69万吨。
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联储(chu)证券指出,2024年食品饮(yin)料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利(li)润增速均有(you)放缓,显示需求下滑(hua)压力(li)仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点(dian)可寻。消费**政策(ce)值得(de)期待,食饮消费结构升级仍具潜力。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险?我们认(ren)为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险,只能是长(zhang)传导链条的风险,比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国(guo)经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情(qing)况下,中国需求也可能更(geng)长时间维持低位(wei),A股供(gong)需格局改善节点可能推(tui)后。而(er)在中长期中美竞争视角下,美国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是中性的。。
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